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对于理财师来说,为什么要考RFP证书?

作者: 幸福百年 发布时间: 2020年07月31日 18:02:21

作为一个在理财行业摸爬滚打了几年又转向培训行业的人,自觉对理财师这个岗位的发展有些许发言权。尤其是进入培训行业后,每天都在跟理财机构和理财师们打交道,这个行业的喜怒哀乐在自己经历过后,又通过北京快乐8官方的对象重新接触,的确有一番话要讲。当然,大家也可以把我当成一个说客,一个建议大家一定要专业提升的说客,或者看看就好。

  拒绝平庸

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  北京快乐8官方来谈谈理财师的发展前景

  理财行业的未来不敢谈,但是愿意谈谈理财师的发展前景。关于未来发展的预期有很多,我只提两点大趋势,一是专业化,而是独立化。首先是专业化,其实单从近年来金融监管机构的发文来看,无论是金融哪个行业,对人的要求都愈加严格。从事理财相关工作者,除了道德要过关,理财专业技能也一定要过关。理财与医生相似,需要对症下药,前提是你要有医师资质并且有相关技能,理财师亦是如此。

北京快乐8官方  还记得读硕实习的时候,进入了一家主张高端社区经营的类私募财富机构,8选2被留了下来,接下来的时间便是学习产品的知识,不用知道这个产品到底是什么组成,只要知道收益多高,比别的产品好在哪就行。金融数学出身,对产品和市场的认知洞察还算可以,但是当3周后一个客户真的愿意拿500万出来的时候,沟通却是步步惊心。越是高净值客户,一般在银行或其他地方都有专门的财富管理者,接触久了多了,他们对市场对产品的认知甚至会更深,投资会更加理性。要清楚的是,傻白甜和总裁们在一起的电视剧在现实中很难上演,因为思想境界不同。所以,如果你在从事或致力于从事相关工作,记得一定要不断补充自身知识,最好是经过系统学习,只有这样你才能“配得上”你的工作岗位,“配得上”你的客户。

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北京快乐8官方  当然,理财行业,如同所有销售行业一样,滚雪球的效应被体现的淋漓尽致。而客户的一番话现在记忆犹新,“这笔交易我满意的话,上下游的关系多帮你介绍,他们可都跟我一样。”这也是我要说的第二个方面,独立化趋势。受雇于某一家私募或是财富公司,销售的重点永远都是自己北京快乐8官方公司的产品,但此种情况下以客户需求为导向的工作目标难以实现,为此近年来,越来越多的理财师们逐渐自己或依靠某些平台帮助自立门户,开设工作室。工作室除了配备有理财经理外,此时的理财经理变成了“理财产品经纪”,不再局限于某家公司的产品,而是根据客户需求在市场上进行选择。此类工作室一般还会逐渐配备财税法律等行业人士,以便更好的为高净值客户提供更专业更大单的北京快乐8官方。

  如果你想在理财师的岗位上不断提升,并且做好,除了道德上一定要有底线外,有两点建议: 一、要通过系统学习掌握必备的专业技能,树立自己的专业名片,持有专门的理财认证资质,并且不断通过北京快乐8官方掌握最新信息;二、不断对自己提出更高的要求并为此付出努力,持续学习与继续教育至关重要,包括更好的客户,更强的能力,更优的团队,以及更专业的自己。

  专业资质提升为什么要选择RFP?

  首先简单介绍下RFP,RFP全称美国注册财务策划师,是通行全球的国际权威理财资质。我报考的理由很简单,当时的总监建议北京快乐8官方一定要考一个证书,让北京快乐8官方在几个里面选(RFP、ChFP、CFP),最终我选择了RFP。当时的考虑是,第一,要够分量,选择国际证书(ChFP从2018年开始由国家人社部认证证书成为地方性行业协会认证证书,含金量上会下降);第二,资金方面要合适,考CFP之前必须先考国内的AFP,但是AFP是国内一个协会认证且价格昂贵,考完C要差不多2.5万大洋,所以直接就选择了含金量和性价比都比较高的RFP(当然,考过其他证书的也都是非常棒的,这里只是就我个人而言)。现在想想这也是非常正确的选择,考证的目的不只是为了系统学习并掌握技能,借用专业资质提升专业形象,更重要的是在学习过程中与工作结合,学习完后能够不断提供继续教育和平台不断提升,而这些RFP都做到了。作为6.8万持证人中的一员,言归正传,还是要谈一下RFP,下面借用一张金程的图,直接列明了RFP的资质和含金量。>>>点击咨询RFP考试报名条件

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  如果让我来总结的话,我想说4点:

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